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    財經聚焦

    銀行股強力縮水 三大行市值6個月蒸發1.5萬億

    日期:2009-02-04

    a股一路下跌,滬指從2007年10月16日創下6124最高點跌到上周五的3094點,僅6個月時間,a股市場近10萬億市值蒸發。

    以銀行、保險、信托為代表的金融資產,現在已經淪落成基金等主力的棄兒。記者對主要19家金融企業進行的數據統計顯示,中國金融資產市值已經從最高點的115024.99億人民幣下降到上周的72031.85億人民幣,蒸發了近4.3萬億元人民幣。

    離次貸雖遠中資行市值縮水幅度反超外資行

    去年國內金融股可謂風光無限。據2007年7月23日的統計數據,中國工商銀行(601398行情,股吧)以達到2540億美元的市值超過美國花旗銀行的2510億美元,成為世界第一大銀行。如今9個月過去了,工行和花旗各自的市值又發生了怎樣的變化呢?

    以上周五收盤價計算,工行市值為18910.36億人民幣,花旗銀行市值為1317億美元,合人民幣9219.79億人民幣,大約是工行市值的一半,而相比去年7月23日花旗自己的市值,也蒸發了約1193億美元。不難想像,遭遇次級債使花旗銀行損失巨大。

    不過,盡管工行市值相較花旗很“牛”,但是早前即有分析人士指出,不能單憑市值論“英雄”。因為以一級資本計算,工行仍排在世界前五位之外,排名第一的是美國銀行。而在總資產方面,工行排在第二位,也落后于瑞士銀行。該分析人士還稱其他指標也凸顯了工行股價的基礎不穩固。

    現在工行的市值產生大幅縮水也印證了這樣一種判斷。當前工行總市值18910.36億人民幣,以去年10月16日股市最高點時對應的股價來算,工行當時市值為25797.64億人民幣。其當前市值比股市最高點時的市值縮水近6887.28億人民幣,約占當前市值的36.42%。

    作為個例,工行市值縮水或許還不具有太大的說服力。但是據《每日經濟新聞》的統計,建設銀行和中國銀行市值縮水也很驚人。三家在a股和h股上市的國內銀行總市值縮水約15575.69億人民幣。相較股市最高點時的數據,建行、工行、中行自身的市值縮水幅度分別為21.57%、26.70%和31.95%。

    相比之下,外資銀行的市值縮水幅度顯得不那么明顯。記者計算得出,在h股上市的三家外資銀行匯豐控股、恒生銀行和渣打集團的當前總市值為22048.81億港元,約合人民幣19806.67億人民幣。按內地大盤達到最高點當日它們總市值為24228.47億港元計算,半年來三家外資銀行總市值縮水幅度僅為8.996%。 銀行圖片新聞 更多>>>

    記者統計的19家上市金融企業包括14家銀行、2家信托公司、3家保險公司。以2007年10月16日(上證指數為6124點)為參照對象,對各家上市金融公司上周五的股價表現進行了對比分析。同時在a股和h股上市的金融企業,記者還計算了兩個時間點的人民幣兌港幣匯率,將最后數值統一還原為人民幣來表示。

    記者發現,2008年4月18日比2007年10月16日蒸發了將近4.3萬億元人民幣金融資產市值。其中,工商銀行、中國銀行、建設銀行三家共蒸發了將近15575.69億人民幣。盡管如此,三家銀行當前總市值仍然都超過1萬億人民幣,其中工商銀行以1.89萬億人民幣總市值高居各金融上市公司之首。

    兩地上市金融股較抗跌

    面對統計結果,記者發現,各大上市金融公司無一例外都在下跌,但那些同時在a股和h股上市的金融公司普遍比較抗跌,那些只在a股上市的金融企業大多都沒能跑贏同期股指的下跌比例。

    以建設銀行為例,建設銀行在a股上市的股權比例為3.85%,在h股上市的股權比例為96.15%,因此,其跌幅在各大上市金融公司中跌幅最低,僅為21.57%。此外,工商銀行、中國銀行、中國人壽、交通銀行等a+h股上市公司,其跌幅也普遍比民生、華夏、興業等h股上市公司要少10%到20%。

    兩保險巨頭從最高峰跌去過半市值

    在本次的統計中,我們共觀察了五家非銀行類金融機構,分別為中國人壽、中國平安、中國太保和兩家信托公司安信信托、陜國投a。

    中國平安a股去年3月1日在上海證券交易所掛牌,當即創下有史以來全球最大保險公司ipo和當時中國a股市場第二大ipo的紀錄,其約1.1萬億元凍結資金量也居a股市場有史以來第二位。中國平安當日就大漲38.43%,一舉成為兩市第一高價金融股,公司總市值也隨之超過3000億元。

    不過由于今年以來受再融資事件的影響,使得中國平安始終處于風口浪尖,加上整個大盤不振,中國平安一直未能走出陰影。其市值已從去年a股指數最高峰時期跌去了54.36%。而另一保險巨頭中國人壽的跌幅達到57.50%。

    中國人壽從2007年3月12日起作為惟一保險股納入恒生指數成份股,成功躋身恒指藍籌股行列。其總市值也早在前年已經突破5000億港元。不過在整體向下的階段依然未能幸免。而在三家上市保險公司中規模最小的中國太保,剛剛在上個月破發。

    相對其他金融資產,信托在整個金融資產中比重明顯偏低。僅有的兩家信托類上市公司安信信托和陜國投,當前總市值均未突破百億。2007年10月16日,陜國投的股價達到最高峰27.70元,上周股價已回落到13.31元,其目前的市值相比最高峰的總市值也已經縮水五成。

    不過隨著部分信托公司正在籌備上市事宜,信托資產在整個金融資產中的位置有望得到進一步的加強。

    作者:胡俊華 郝勻嘉 王濤

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