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    財經聚焦

    溢價66% 中海油出價151億美元競購尼克森

    日期:2012-07-24

    7月23日,中海油集團宣布將以每股27.50美元的價格現金收購尼克森所有流通中的普通股,這是2005年競購優尼科失敗后,中海油首次斥巨資收購北美洲能源公司,也是該公司史上最大一筆現金收購案。

    據了解,尼克森是一家位于加拿大的獨立的全球性能源公司,它在多倫多和紐交所上市,它擁有加拿大油砂、頁巖氣,還在北海、墨西哥灣及尼日利亞等地擁有一定儲量的深海常規油氣資源。

    一旦中海油完成對尼克森普通股及優先股的收購,它需斥資151億美元現金,并承擔尼克森留下的43億美元債務。

    “該交易反映了我們對尼克森豐富和多元化的資產組合以及世界一流的管理團隊和員工的堅定信心。這個難得的機會,不僅使我們擴大了與尼克森現有的合作基礎,并且也使我們獲得一個領先的國際發展平臺。”中海油董事長王宜林說。

    尼克森董事會也一致建議,在9月21日或在此之前召開的股東特別大會上,公司普通股股東與優先股股東對該最終協議表決贊成。

    搶購非常規

    27.5美元/股,較7月20日尼克森股價溢價61%,比此前20個交易日期間的成交量加權平均價甚至溢價了66%。

    據了解,2012年第二季度尼克森平均日產量為20.7萬桶油當量(不含礦費)。而截至2011年12月31日,依據美國證券交易委員會規則計算,尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。

    此外,根據加拿大國家油氣儲量評估標準51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。

    “這些資源分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣及尼日利亞,包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源,從而使中海油的全球化布局得以增強。”中海油新聞稿稱。

    2011年11月30日,中海油已與尼克森有過合作--通過建立合資公司,中海油獲得了墨西哥灣kakuna、angel fire和cypress三個深水勘探目標20%的工作權益,以及其他三個深水勘探目標10%-25%的工作權益;而更早前,中海油通過收購加拿大阿爾伯塔省四個油砂項目的相關權益,與尼克森共同成為這些項目的股東。

    “中海油顯然看懂了頁巖氣革命后,世界能源格局的變化。”對于此次競購,有中石化高層坦言。

    他認為,目前易于開采的、位于中東諸國和委內瑞拉等地的常規油氣資源已牢牢地掌握在各國國家能源公司(noc)手中,急于走出國門的中國油企是很難在其中取得大突破的;相反,由于技術因素,不論頁巖氣、油砂,還是深海油氣資源,這些非常規資源都將成為未來幾十年國際能源公司(ioc)競爭的焦點。

    “因此中海油拿下尼克森,不但可以迅速獲得后者在非常規領域內已有的優勢,而且還能夠迅速掌握開采這些資源的相關技術”,他說。

    中海油披露,自2005年以來,中海油一直是加拿大的一個重要的投資者,其投資總額為28億加元。

    防范措施

    中海油坦承:“此項收購所需資金來自于中海油的現有資金和外部融資。”

    2005年,中海油也是以全現金模式,斥資130億美元競購優尼科,其氣勢讓雪佛龍及全球投資界為之驚嘆。

    不得已,“那些敵視中國國企”的人不得不用“危害美國國家安全”的名義,暗示中海油獲得了中國政府的支持,從而勸退了中海油——雪佛龍拿不出更優厚的籌碼與中海油競爭。

    那時,中海油也承認收購資金需外部融資,而對手們正是借口中海油的融資可能獲得了中國政府的支持,從而“非常奇怪”地認為中海油競購優尼科會威脅美國的國家安全。

    事后證明,當時中海油收購優尼科不但不會威脅美國,而且由于中國市場對天然氣需求的迅猛增長,使得那些位于東南亞的優尼科天然氣項目獲得了巨大的市場。

    此次,為了化解加拿大當地民意對中海油競購尼克森事件的敵意,中海油作出了多項承諾:

    “我們確定(加拿大)卡爾加里為中海油在北美和中美洲的地區總部;還有意留用尼克森現有管理層和員工;并增加未來對尼克森的資本支出;此外公司有意在多倫多證券交易所掛牌交易。”

    公開資料披露,在中海油與尼克森之間的最終協議中規定,包含了對尼克森應“禁止邀約”的條款,該條款的慣常的例外條件為“誠信義務”規定,使尼克森有權考慮并接受條件更加優越的提案,并同時給予中海油重新報價的權利。

    “若尼克森接受更高報價、尼克森的董事會撤銷或修改其對于本提議交易的建議由于其他特定原因而導致終止了最終協議,則中海油有權獲取4.25億美元的終止費用。”中海油稱:“同樣,如果由于中國監管審批的原因導致本交易沒有完成,中海油也將支付尼克森4.25億美元。”

    7年時間,從美國轉到了加拿大,中海油能成功完成競購嗎?一切仍是未知數!

    來源:21世紀經濟報道 作者:何清 

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